资本圈 | 海航集团被债权人申请破产重整 王府井定增40亿换股吸收首商股份

　　因不能清偿到期债务 海航集团被债权人申请破产重整

　　1月29日，海航集团有限公司发布消息，其收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，主要内容为：相关债权人因我集团不能清偿到期债务，申请法院对我集团破产重整。

　　海航集团表示，集团将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。

　　据观点地产新媒体此前报道，2020年3月1日，海南航空控股股份有限公司发布公告表示，近日收到公司股东海航集团有限公司(简称“海航集团”)的《告知函》。

　　《告知函》主要内容包括：为有效化解风险、维护各方利益，应其请求，近日，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组是全面协助、全力推进海航集团风险处置工作，并非接管海航集团。

　　中国平安与珠海华发、深圳特发联合参与方正集团重整

　　1月29日，中国平安保险(集团)股份有限公司发布关于参与方正集团重整的公告。

　　公告称，1月29日，中国平安收到管理人通知，确定由珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、本公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。管理人后续将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。

　　重整计划草案尚须经过方正集团债权人会议表决、人民法院裁定批准等法律程序后方可生效，尚存在一定不确定性。中国平安称公司将根据参与方正集团重整的进展情况及时履行信息披露义务。

　　据了解，经中国平安召开的第十一届董事会第十七次会议审议，为了推动构建医疗健康生态圈、打造公司未来价值增长新引擎，同意公司在授权范围内参与方正集团、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整。

　　王府井拟定增不超40亿元换股吸收首商股份

　　1月29日，王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司联合发布公告宣布，王府井以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方。向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。

　　本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。王府井因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

　　截至本预案摘要签署日，首商股份的总股本为658,407,554股，参与本次换股的首商股份股票为658,407,554股。参照本次换股比例计算，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为200,419,260股。

　　首商股份与王府井的换股比例为1:0.3044，即每1股首商股份股票可以换得0.3044股王府井股票。王府井异议股东收购请求权价格为33.54元/股。首商股份异议股东现金选择权价格为8.51元/股。

　　王府井表示，经向上海证券交易所申请，公司A股股票将于2021年2月1日开市起复牌。

　　苏宁易购股债齐跌 股价创2013年8月以来新低

　　1月29日，苏宁易购股债齐跌，苏宁易购一度跌近7%触及6.46元/股，股价创2013年8月以来新低。

　　据观点地产新媒体了解，截至当日上午11时，苏宁易购股价6.56元/股，跌幅5.34%，目前总市值约613亿元，流通市值为512亿元。

　　此外，苏宁此前发行的公司债全线下跌，目前“18苏宁04”及“18苏宁05”跌近2%，“18苏宁01”、“18苏宁02”及“18苏宁03”分别下跌1.17%、1.26%及1.5%。

　　万科20亿元中票延长簿记截止时间至29日11时

　　1月28日上清所发布一则关于调整万科企业股份有限公司2021年度第一期中期票据簿记建档截止时间的说明。

　　据观点地产新媒体了解，万科2021年度第一期中期票据原定于2021年1月27日9时至2021年1月28日19时通过集中簿记建档系统进行簿记。

　　根据市场情况，发行人及簿记管理人拟就簿记截止时间进行调整，现簿记截止时间调整为2021年1月29日11时。承销团成员或投资人在簿记截止时间之前，可以撤回或者变更申购要约;未撤回或变更的，申购要约继续有效。

　　此前1月25日信息显示，万科2021年度第一期中期票据的发行情况为注册金额20亿元，发行金额20亿元，发行期限3年，无担保，该期债券为固定利率，根据集中簿记建档结果确定，起息日(缴款日)为2021年1月29日，于2月1日上市流通。

　　彼时万科表示，本次中期票据将用于偿还万科2015年度第一期中期票据和2015年度第二期中期票据，以上债券已于2020年11月6日到期。15万科MTN001、15万科MTN002已由发行人于2020年11月6日使用自有资金完成兑付，待本次募集资金到账后，募集资金用于置换已使用的自有资金。

　　阳光城5.8亿中票延长簿记建档时间至29日上午10时

　　1月29日，阳光城集团股份有限公司发布一则关于延长2021年度第一期中期票据簿记建档时间的公告。

　　据观点地产新媒体了解，阳光城于2021年1月13日注册中期票据40亿元，将于2021年1月27日9时至1月28日17时以簿记建档的方式向投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

　　因簿记建档当日债券市场波动，经该公司与簿记管理人协商一致，现将簿记建档结束时间由1月28日17时延长至1月29日上午10时。承销团成员或投资人在簿记截止时间之前，可以撤回或者变更申购要约;未撤回或变更的，申购要约继续有效。

　　此前消息显示，阳光城集团股份有限公司2021年度第一期中期票据的计划发行规模为5.8亿元，期限2+2年，申购利率区间为6%-7%，主承销商和簿记管理人均为招商银行股份有限公司，上市日期为2021年2月1日。